华东医药的价值分析

  • 慢性肾病、移植免疫、内分泌和消化系统等领域的产品，这是华东医药医药工业领域的核心业务。

  • 抗肿瘤药物，包括已上市的BCMA CAR-T产品泽沃基奥仑赛注射液，以及处于研发阶段的索米妥昔单抗注射液（ELAHERE®，针对铂耐药复发性卵巢癌治疗的全球首创ADC药物）等。

  • 自身免疫疾病药物，如注射用利纳西普（ARCALYST®），用来医治冷吡啉相关的周期性综合征（CAPS）及复发性心包炎（RP）等罕见病。

  • 糖尿病用药，如复方降糖药吡格列酮二甲双胍片、卡格列净片，以及利拉鲁肽注射液等。

  • 免疫抑制剂，如他克莫司胶囊、吗替麦考酚酯、环孢素等，其中他克莫司是华东医药的拳头品种。

  从具体的财务数据分析来看，华东医药的医药商业板块营业收入在2024年前三季度合计实现了205.71亿元，同比增长1.38%，虽然增速不高，但显示出企稳的迹象。净利润方面，医药商业板块在2024年前三季度累计实现净利润3.23亿元，同比增长2.09%，也呈现出稳步增长的趋势。

  此外，华东医药的医药商业业务已经与95%以上的世界TOP50制药企业、中国TOP100制药企业建立了业务合作，计算机显示终端覆盖浙江所有地市、区县（县级市），公立医院实现全覆盖，并且院外市场也在持续开发高价值的零售药店与民营医疗新客户。这些都为华东医药在医药商业领域的持续发展奠定了坚实的基础。

  同时，华东医药也在不断的提高医药商业的核心能力，包括在头部医院合作、服务创新、政策事务、组织运营等方面的竞争优势，以进一步巩固和扩大其在医药商业领域的市场占有率和影响力。

  华东医药在医美领域拥有“微创+无创”国际化高端产品40款，其中海内外已上市产品达二十余款，在研全世界创新产品十余款。其产品组合覆盖改善眉间纹、面部及身体填充、埋线、皮肤管理、身体塑形、脱毛、私密修复等非手术类主流医美领域，形成了综合化产品集群。特别是其明星产品“少女针”，在国内市场取得了巨大成功。

  华东医药医美业务秉承“全球化运营布局，双循环经营发展”战略，聚焦全球医美高端市场。其全资子公司Sinclair作为全球医美运营平台，在市场推广销售注射用长效微球、玻尿酸以及面部提拉埋线等产品，并通过其他全资子公司在全球市场研发及拓展能量源医美器械业务。

  华东医药在国内医美市场也取得了显著成绩。其国内医美全资子公司欣可丽美学积极开拓国内市场，营业收入持续增长。欣可丽美学负责“少女针”等医美产品的销售推广，签约合作医院数量已超过数百家，培训认证医生数量也超过千人。

  华东医药在医美领域的研发投入持续不断的增加，持续推出创新产品。其研发团队致力于开发更安全、更有效、更持久的医美产品，以满足多种消费者的需求。

  华东医药医美业务近年来保持稳健增长态势。其医美板块营收在整体营收中的占比逐年提升，成为公司新的增长点。尤其是在2023年上半年，医美板块的营收增幅位居所有板块中最大。

  华东医药在工业微生物方面的基本的产品包括百令胶囊、阿卡波糖、环孢素、吗替麦考酚酯、他克莫司等微生物药物。此外，公司控股子公司珲达生物还实现了毒素和修饰核苷的商业化开发，成为全世界主要mRNA药物用修饰核苷制造商。

  • 华东医药始终坚守对新药的研发投入和外部引进战略，近年来研发投入持续增加，2023年研发投入达到了22.93亿元，研发投入比远高于10%。

  • 公司的创新药成果开始落地，例如上市了国内首个乌司奴单抗生物类似药，用来医治成年中重度斑块状银屑病。

  • 华东医药上市了一款全球首创药物索米妥昔单抗（ELAHERE®），用于卵巢癌的治疗。这款药不仅是公司的独家产品、第二款抗肿瘤创新药，且在疗效及安全性数据上优于化疗疗法，有望在卵巢癌市场获得一席之地。

  • 索米妥昔单抗在美国己由加速批准转为完全批准，成为首个也是唯一一个在美国获批用来医治铂耐药复发性卵巢癌的ADC药物。

  • 华东医药在自身免疫和内分泌领域也取得了重要进展，例如公司自主研发的GLP-1R/GIPR双靶点长效多肽类激动剂HDM1005，用于超重或肥胖人群的体重管理、2型糖尿病的治疗，其中国内适应症的中国IND申请已于2024年获批，并已进入临床阶段。

  • 公司还在自身免疫领域布局了多款全球首创新药，如注射用利纳西普（ARCALYST®），用来医治冷吡啉相关的周期性综合征和复发性心包炎，这些适应症均为国家罕见病目录品种，且均已被纳入优先审评品种名单。

  • 截至2024年4月，公司医药在研项目合计达到111个，其中创新产品及生物类似药项目73个。

  • 预计未来华东医药还将有多款创新药和生物类似药陆续获批上市，包括乌司奴单抗注射液、塞纳帕利胶囊等，为公司长期发展持续赋能。

  综合华东医药在这五方面的成就，一个业绩稳定，成长性突出的医药蓝筹跃然纸上。

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