拟收买上海永丽完善一线IDC布局内生外延双翼齐飞————奥飞数据（300738）公司动态点评

  此次收买公司将取得标的公司坐落上海市浦东新区的5.3万平方米的自有土地，其剩下土地使用权年限约为36年，公司方案将建造数据中心。此次收买助力公司在一线城市快速布局数据中心，并加速开辟上海IDC商场，稳固地舆资源优势。咱们我们都以为，北上广深等中心城市方针约束趋严，公司依托华南区域优势，布局全国一线城市，一线城市完善布局叠加规划效应将构建公司的长时间竞争力。

  公司自建数据中心燎原之势，内生外延左右开弓：公司一方面快速自建数据中心，到2019年12月底，公司自建数据中心可用机柜约为7200个，同增114.47%，2016-2019自建机柜数CAGR高达89.38%，根据公司规划2019-2021自建机柜估计CAGR高达84%，远超同业。另一方面，公司外延并购拓宽机柜服务才能，于2019年先后并购北京云基年代及北京德昇科技，经过两次收买公司加速建立北京的中心网络，此次收买进一步拓宽上海区域数据中心商场，衬托一线城市可继续增加根底。

  公司技能及资源优势凸显，绑定流量头部客户未来可继续增加可期。技能资源方面，公司活跃拓宽了BGP接入服务，具有自主的AS号码，以及IPv4和Ipv6地址段，具有具有高速、安全、整体本钱低一级优势，系列技能、资源、及网络优势奠定公司生长根底。其次，公司“零售+批发”完成灵敏出售，获客才能稳步提高，深耕职业堆集优质客户。现在公司互联网客户主要以直播、游戏、视频类为主，对网络延时和带宽有较高要求，例如UC、YY、搜狐等，公司于2019年7月及2020年1月别离与快手和阿里巴巴签定3.3亿及5亿元的大额订单，进一步得到头部客户的认可。另一方面，公司安身香港布局海外，培养事务新增加点。公司2016年在香港成立了奥飞数据世界有限公司，作为公司海外事务开辟的渠道，海外商场的收入和赢利继续快速地增加，2019年公司海外事务营收2.33亿元，同增53.66%。10.19亿元、15.26亿元、18.84亿元，归属于母公司股东净赢利别离为：1.79亿元、2.27亿元、2.96亿元，每股盈余 0.90元、1.13元、1.48元，PE别离为50.35X，39.79X，30.45X，给予“强烈推荐”评级。

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