水光针是一种医学美容疗法,通过真皮层注射实现,也被称为中胚层疗法或美塑疗法,传统的涂抹式护肤,营养吸收率仅0.03%,而水光注射可使各种营养物质吸收率达95%以上。水光项目种类多种多样,不同的种类作用也不同,涂抹式水光和无针水光不能渗透表皮层,因此补水效果一般但治疗无痛感,微针类水光和水光补水项目可直达真皮层,效果更加好维持的时间更久,微针类水光项目注重治疗修复,如改善痘印和毛孔粗大等问题,水光补水项目主打补水,适合解决缺水问题。据统计,截至2023年8月,全国可生产面部真皮层注射(水光针)医疗器械产品的生产企业共有1804家,2022年较2019年生产许可注册数量同比增长86.86%。
据药智多个方面数据显示,2023年我国面部真皮层注射(水光针)医疗器械产品国产注册数量为29项,进口注册数量仅1项,国产率高达97%。近五年,我国国产水光针注册数量合计51项,进口水光针合计9项,平均国产化率为87%。随着爱美客华熙生物等玻尿酸巨头的崛起,国产水光竞争力逐渐增强,部分国货水光产品的质量早已赶超进口品牌,医疗器械端正迎来“国货崛起”时代,市场占有率不断提高。
2021年我国水光针消费市场规模约23亿元,预计至2025年将达到55亿元,CAGR=24.35%。我国水光针市场正规产品稀少,多数产品均未取得Ⅲ类医疗器械注册证,2021年我国水光针合规经营市场规模仅为5.1亿元,占总市场规模的22.17%。
水光针价格分布也相当广泛,从200到6000元以上都有相应品牌产品。一般来说,千元以下水光针产品同质化非常严重,主要是低端纯HA(透明质酸)类水光制剂,品牌有海珠、润百颜水光等;中高端产品价格则是分布在1000到6000元,这个区间覆盖了多种复配型水光针类型,包括嗨体2.5、丝丽、肤柔美、英诺小棕瓶、润致娃娃针等;而高端的纯HA类水光制剂则被瑞蓝唯瑅、乔雅登VOLITE等国外品牌占据。
2022年3月30日,国家药监局明确规定,水光针产品需按三类器械进行监管,在此基础上执法力度进一步加大,315晚会再次重申注射类产品至少是三类医疗器械的规定,有利于拔高行业进入门槛且肃清中小型不合规产品,利好于具有合规销售资质的水光针厂商。
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